今日の市況(2012年01月19日)

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かたる：私はＥＣＢのクリスマスプレゼントを見て、欧州危機は峠を越えたと判断していますが、市場関係者は未だに揺れています。もし欧州危機の深刻度の可能性があるとすれば銀行の資本増強問題からの欧州景気の問題だけで…。既にソブリン・リスクの拡大をこれ以上懸念する必要はありません。理由はイタリアの財務問題はギリシャほど深刻ではないからですね。株がさらに動揺すると仮定し、もし懸念される材料があるとすれば、銀行の資本増強問題からの欧州景気の悪化ですが…本日の日経新聞では順延の記事が出ていましたね。世の中は、こんなものなのでしょう。

ここ３日間で一気に市場の空気が明るくなっていますね。不思議なものです。ギリシャのデフォルトとか…の話はまだ消えていないし、ＩＭＦの増強観測だけで買い戻しが入りますね。まだ予断はできませんが、カタルの予想通り欧州危機から次のステップに向かうと考えています。米国景気の実態と中国の政策転換からくる相場の展開ですね。此方は未だに雲がかかっています。唯一、少し明るいのが復興関連なのですね。此方は予算がついているから、確実に業績が上昇します。しかし…何度も言っていますが未来都市への展望が見えませんね。安いから水準訂正したイメージで上げっている銘柄を見れば分かりますが、個人の投機資金が主軸のようです。

日本橋梁は絶対に基準が合いません。早晩、大きく株価が崩れます。こんなのは株じゃありませんよ。博打そのものです。同様に飛島も債務超過のボロ株を買ってどうするのでしょう。完全に環境が悪いから、博打をしているだけですね。未来に対する意見対立なら分かりますが…。一方、財務内容は明らかに安い、株価が見合う日本道路やカナモトも上がっても良いと思いますが、大手建設株が主流に物色される展開ではなく、やはり一時的な上昇でしょう。投資としては見合うのですよ。でも株価として買う魅力がないから、安くなっていたのです。ＴＯＢをするのなら別の話ですが、売り買いで儲けるのは駄目でしょう。日本橋梁の終焉と共に下がりますね。そろそろその段階でしょう。

代わって上昇してきた日経先物からの動きによるキーワード銘柄、エレクトロン、ファナック、ＴＤＫは今日も上がっていますね。此方もどんどん上がりません。また下がりますよ。先物の買戻しからの値上がりと思われますね。でもムードは明るいですね。カタル銘柄の大阪チタンも大幅に上昇し気分が良いのです。でも…残念ながら日経平均株価がドンドン騰がるパターンに見えませんね。問題は日本の財政問題の行方、野田政権は明らかに現状でベストの選択ではありませんが、ベターの道を歩んでいます。難しい選択肢しかなく、その中で今までの所、間違っていません。菅政権は選択を失敗しましたね。原子力賠償法の解釈の選択を誤ったから、日本が混乱しました。その結果、電力料金が上がる結果になり貿易赤字が膨らみ、昨日の大飯原発のストレステストの評価のような混乱が、日本の世情を混乱に結びつけています。思い込みで行動する鳩山政権は沖縄で沈み…。選択の重要性が分かります。

もう後戻りはできないが、あの解釈を国家責任にして、更に原発問題の解決を急がずに浜岡原発の緊急停止処置などの一連の行動に、時間をおけばよかったのですね。確率を考えれば世情を煽る処置は頂けない対応でした。あのような一連の混乱が国力を弱め株価を引き下げますね。東電が下がるから他の公共株も、全部水準が下がりインフラ・コストが引き上がりましたね。クレーマーの存在に拍車をかけたわけです。選択と結果なのですが、今の所野田政権の歩みは、間違ってないと思います。消費税も引き上がり財政問題にも見通しが立つはずですね。本当はプライマリー・バランスまで踏み込むべきでしたね。そうして復興庁が出来ますが…、是非、まだ間に合う筈です。未来都市の概念を入れてほしいのです。そうすれば日本は復活します。

時代や：ところで悪いのだが…、ＤＥＮＡは下げ続けていたが、今日は変化を見せていたね。どうかな？

かたる：僕は内部資料を手にできないから分からないよ。そろそろ発表されるべきＮＧモコ関連の話も、まだ発表されてないね。この動きは異常なんだけれど、仮に、この動きが正しいと考えられるとすれば、ベンチャリ・リスクの可能性があるかもしれない。ベンチャリの事業モデルは良かったけれど、ＦＣの力が強くなり子会社ではない為に利用されて捨てられたんだね。仮に同じようなケースがあると考えられると、独自開発のものしか駄目なので、企業提携は余程、内容が確りと契約されてないと利用されるだけになるかも知れないね。まさか企業契約の契約書まで公開されないからね。

時代や：どういう事なの？

かたる：折角、ＤＥＮＡがゲームユーザーを広げても、スクウェアやコナミなどが独自で始めてもおかしくないからね。ベンチャリのケースは牛角などが離脱したんだね。サンマルクルとか…。そうして１万円台の株価から急落して行った。だからゲームの中身のパテントもしっかり押さえないとならないよ。あるいは契約の段階で独自提供を出来ないような契約を盛り込んでおかないとならないね。でもＤＥＮＡも独自商品を沢山持っており、外部だけじゃないけれど…。最後は開発者のソフトの価値が一番ある訳だからね。

株価の下げを見るとそれ以外に考えられないよ。あとはアルゴリズムの投資だね。兎に角、株価に関わらず、機械的に売りが出るのに市場参加者が少ないから、どうしてもシステム売買に対抗できないわけ。この考え方は逆もある訳だね。エレクトロン等が急伸しているが、何故上がるかと言えば、最近多いシステム売買の影響だろうね。だから流れは直ぐに変化するわけだね。参加者が少ないからアルゴリズムが加速する。

トロ：要するに駄目なんだよ。市場は…今日は上がっても継続しないわけだよ。

かたる：いや僕は、かなり国民は、僕ら市場関係者の心理に近くなっていると思うよ。だから橋下市長が誕生したんだろう。ホリエモンは、少しはみ出し者だったけれど、あの時に受け入れるやり方もあったはずだ…けれどね。ガンマンしてきた僕もついに切れちゃって…会社を辞めたけれど。これも歴史的に見れば僅かな期間だからね。たった２０年程度の時間だもの。

時代や：なんか最近のカタルも…折角、株が上がっているのにずいぶん冷めているね。

かたる：そんな事はないよ。株価が下がる理由を聞かれ、可能性を考えて述べただけの話。僕は何時だって、買いしかしないもの。だから失望して人生の道を誤っているわけだね。カタル銘柄の中では順調な銘柄もあったけれど、フォローする必要はないからね。僕の気持ちはいつも失敗している銘柄にある訳で…下がっている理由が、僕には理解できないだけの話し。だから三菱ＵＦＪなども思い出したように、銀行も時々載せるよ。本来は野田政権の財政問題への目途が立つなら、日本の銀行は世界で最も有利な位置にあるね。でも欠陥もあるんだよ。その欠陥の最大は日本国債ではあり、更には亀井静香の悪政でもあるよ。最初は僕も彼のような考え方が正しいと思っていたが…最近は竹中の主張はよく理解できるようになってきたからね。

僕の心の中には、オリンパスの菊川さんを擁護する日本的な所もあるよ。だから三和銀行（ＵＦＪ）の消滅はやるせなかった。双日の処理も民間にすべきだと述べていたし…。でも市場原理や世界のグローバル展開を考えると鎖国制度のような考え方は合わないのだろうね。世界で唯一内外価格差を保ち、未だに維持しているのはスイスぐらいのものだろう。あの国のアルバイトは時給２０００円～３０００円だと言う。だからあの国でバイトして最低限の生活をしてお金を貯めインドに向かう方法もありだろう。無職の若者がスイスまで行き、アルバイトをしてお金を貯めて、そのお金を使いインドで事業を起こすんだ。そんな考え方を日本人はするべきなのかもしれないよ。

時代や：折角、株が上がっているのに…面白くない奴だな。

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投稿者 kataru : 2012年01月19日 15:43